客户跟进

内容纲要

在“进销存-CRM-客户跟进”页面设置和查看,如下图:

可以查看“我的跟进”,还可以查看“下属的跟进”,查看下属跟进需要进行设置:

1.在“进销存-设置-系统参数-数据权限”勾选“允许查看下属数据”,如下图:

2.在“进销存-资料-职员部门”设置上下级关系,如下图:

设置之后,上级可以在客户管理、客户跟进、合同看到下属的数据

注意:客户管理、合同与客户跟进同理